Unser analytischer Ansatz im Überblick
Unsere Analyse setzt auf eine strukturierte, methodische Herangehensweise und neutralen Austausch. Wir erfassen zunächst Ihre individuelle Ausgangslage und Berücksichtigung der jeweiligen Risikoprofile. Anschließend erfolgt eine umfassende Bewertung Ihrer bestehenden Anlagen hinsichtlich Chancen, Marktlage und Risikoverteilung. Besonderes Augenmerk liegt auf Transparenz und klarer Kommunikation: Sie erhalten nachvollziehbare Rückmeldungen zu Ihrem Portfolio – ohne Produktempfehlungen. Die Beratung schließt mit einem gemeinsamen Gespräch über Handlungsoptionen und eventuelle alternativen Wege ab. Unsere Leistungen sind stets diskret, neutral und unabhängig.
Unser Expertenteam
Vier Spezialisten begleiten Sie durch die Bewertung Ihres Portfolios.
Tobias Meier
Senior Analyst
Kernthemen
Langjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistung, neutral und methodisch in der Bewertung. Spezialisiert auf strukturierte Analysen von Anlageportfolios.
Ines Krüger
Beratungsleitung
Schwerpunkte
Fokussiert auf verständliche Beratung ohne Produktdruck. Ihr Anliegen und Ihre Erwartungen stehen stets im Mittelpunkt der Analyse.
Lena Sommer
Investment Prüferin
Stärken
Sorgfältig in der Erfassung und Bewertung von Portfolios. Vertraulicher Umgang mit allen Kundendaten gewährleistet.
Dr. Erik Wolf
Analytiker
Fachgebiet
Doktor der Wirtschaftswissenschaften, umfangreiche Erfahrung mit Marktanalysen und moderner Portfoliobewertung. Für jeden Klienten nimmt er sich Zeit.
Ablauf Ihrer Beratung
Verstehen Sie den Beratungsprozess, um das analytische Ergebnis bestmöglich nutzen zu können.
Erstkontakt und Zielbesprechung
Im Rahmen eines unverbindlichen Gesprächs erfassen wir Ihre finanzielle Situation, analysieren Wünsche und Ziele. Ihr Anliegen dient als Grundlage für eine individuelle Begutachtung.
Sie können gezielt Fragen stellen und Ihr Ziel klar definieren.
Analyse und Risikobewertung
Nach dem Überblick prüfen wir gemeinsam bestehende Anlagen sowie deren Streuung und Risiken. Unsere Experten untersuchen die aktuelle Marktposition Ihres Portfolios.
Stärken und potenzielle Risiken werden transparent erläutert.
Ergebnisdialog und Handlungsmöglichkeiten
Nach der Gesamteinschätzung werden die Resultate verständlich erklärt. Wir diskutieren gemeinsam Alternativen, ohne spezifische Produktverweise.
Sie entscheiden anschließend, wie Sie Ihre Erkenntnisse nutzen.
Vergleich im Überblick
So unterscheiden wir uns von klassischen Anlageberatern und Vergleichsportalen
seraphyloq
Analytisch und neutral
Objektive Bewertung
Unsere Beratung ist produktneutral gehalten.
Keine Produktvermittlung
Keine Verkaufsangebote oder Drittanbieterprodukte.
Persönlicher Austausch
Individuelle Gespräche mit jedem Kunden.
Diskretion & Neutralität
Umgang mit Daten erfolgt vertraulich.
Anbieter A
Oft provisionsgesteuert
Objektive Bewertung
Unsere Beratung ist produktneutral gehalten.
Keine Produktvermittlung
Keine Verkaufsangebote oder Drittanbieterprodukte.
Persönlicher Austausch
Individuelle Gespräche mit jedem Kunden.
Diskretion & Neutralität
Umgang mit Daten erfolgt vertraulich.
Vergleichsportal
Automatisierte Übersicht
Objektive Bewertung
Unsere Beratung ist produktneutral gehalten.
Keine Produktvermittlung
Keine Verkaufsangebote oder Drittanbieterprodukte.
Persönlicher Austausch
Individuelle Gespräche mit jedem Kunden.
Diskretion & Neutralität
Umgang mit Daten erfolgt vertraulich.